Жителей деревни Цин Я внезапно перенесло в загадочный мир среди облаков. Там они оказались в ловушке, вынужденные терпеть мучения ради развлечения жестоких богов. Над ними, словно тюремные надзиратели, кружат огромные драконы. Всеми злыми силами заправляет коварная Лю Ли — колдунья, чья магия позволяет ей призывать исполинских каменных чудовищ, способных разрушать целые поселения.
На помощь пленникам приходит Царь Обезьян, пробиваясь в этот опасный мир. Он создает портал, чтобы спасти людей. Однако Лю Ли быстро узнает о его планах и посылает за ним грозного воина Ян Цзяня, известного своей беспощадностью.